Julien Sarrazin
Comprendre pour agir
J'accompagne des particuliers et des professionnels à Nantes et sa région dans l'organisation de leur épargne, la préparation de leur retraite et l'optimisation de leur fiscalité.
Mon parcours
Avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine, j'exerçais comme éducateur de jeunes enfants. En cherchant comment organiser ma propre épargne, je me suis découvert une vraie passion pour ce sujet.
En échangeant avec mon entourage, j'ai réalisé que beaucoup de personnes partageaient les mêmes préoccupations — préparer leur retraite, l'avenir de leurs enfants — sans savoir comment s'y prendre, et laissaient par défaut leur argent dormir sur des livrets bancaires par manque d'accompagnement.
Je me suis formé et reconverti au métier de conseiller en gestion de patrimoine. J'accompagne aujourd'hui des profils très variés, de ceux qui peuvent épargner 50€ par mois à ceux qui investissent plusieurs centaines de milliers d'euros par an.
Mon activité aujourd'hui
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant à Saint-Herblain, j'accompagne les particuliers dans l'organisation de leur épargne et de leur patrimoine.
J'interviens notamment sur l'assurance vie, les SCPI, le PER (plan d'épargne retraite), l'optimisation fiscale et la diversification patrimoniale.
Mon objectif : vous aider à faire les bons choix financiers avec une vision claire, simple et adaptée à votre situation — que ce soit pour optimiser votre épargne, préparer votre retraite, réduire vos impôts ou organiser votre transmission.
Je forme également des personnes qui souhaitent se reconvertir vers le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Comment je travaille
- À mes bureaux de Saint-Herblain, ou à domicile dans toute la métropole nantaise (Rezé, Vertou, Orvault, Carquefou...) — déplacements possibles au-delà, sur demande. Également possible en visio.
- Premier rendez-vous de découverte gratuit, sans engagement
- Un accompagnement et un suivi dans la durée
Statuts et immatriculations
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de la CNCEF agréée par l'AMF
- Mandataire d'Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP)
- Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance (MIA)
- Immatriculé à l'ORIAS sous le n°22002961 — vérifiable sur orias.fr
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